UISP - CRM: Платежный шлюз Ubiquiti

Обзор

Это статья о платежном шлюзе Ubiquiti (UPG), в которой представлена информация о настройках, его преимуществах и функциях.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Платежный шлюз Ubiquiti в настоящее время доступен для пользователей UISP Cloud в США, обратите внимание, что идёт работа над расширением его возможностей для работы в других странах.

Содержание

1. Преимущества платежного шлюза Ubiquiti
2. Как настроить платежный шлюз Ubiquiti
3. Автоматические платежи и тонкая настройка

Преимущества платежного шлюза Ubiquiti

Платежный шлюз Ubiquiti (UPG) для модуля CRM UISP позволяет интернет-провайдерам легко настраивать онлайн-платежи, не требуя сложной регистрации или настройки. Создавать учетную запись стороннего платежного шлюза и связывать ее с UISP больше не требуется. UPG позволяет сделать это это за несколько кликов, и кроме того, UPG предлагает лучшую в отрасли комиссию за обработку в размере 1,9% +30 центов за транзакцию. Настройте UPG и никаких контрактов, никаких скрытых комиссий, Ваши клиенты могут сразу начать платить онлайн или настроить автоматические платежи кредитной картой за свои услуги.

Как настроить платежный шлюз Ubiquiti

UPG очень прост в использовании. Нет необходимости создавать учетные записи с другими платежными шлюзами, использовать отдельный сайт для управления подписками или вручную связывать сторонние платежные шлюзы с UISP. Просто активируйте UPG несколькими щелчками мыши, следуя этой процедуре:

1. Запустите UISP и перейдите в настройки Organization в CRM > Settings > Organization. Убедитесь, что страна настроена на США, а валюта - на доллары США.

2. Выберите раздел UPG в настройках организации и нажмите кнопку «Learn more».

3. Теперь просмотрите настройки UPG, условия и положения и запустите мастер регистрации. В процессе регистрации будет собрана необходимая информация о Вашей компании: самое главное, Ваш банковский счет или кредитная карта, которая будет использоваться для регулярных выплат (платежи от клиентов, обрабатываемые UPG, будут регулярно отправляться на указанный банковский счет).

4. Всё! После успешного завершения работы мастера регистрации Ваши клиенты могут немедленно начать платить кредитной картой, и Вы сможете видеть платежи в CRM и выплаты на панели инструментов UPG.

Автоматические платежи и тонкая настройка

После настройки можно выполнить еще несколько действий для упрощения работы.

Настройка автоматических платежей

Разрешить клиентам оплачивать онлайн с помощью своей кредитной карты - это обычная ситуация, но можно включить автооплату, чтобы данные кредитной карты можно было указать только один раз, и все последующие платежи будут взиматься автоматически на основе повторяющихся счетов. Начиная с UISP v1.2.x, функция автооплаты доступна для UPG (а также для Stripe).

Активируйте в настройке Billing в разделе "Invoicing":

Автооплату можно настроить так, чтобы она происходила в дату создания счета-фактуры или в срок оплаты счета. Теперь каждый клиент или администратор UISP может связать данные кредитной карты клиентов со своей учетной записью CRM, чтобы использовать их для всех будущих автоматических платежей. Кроме того, сохраненная кредитная карта останется доступной в учетной записи клиента и может быть использована им для ручной оплаты дополнительных расходов. Мы считаем, что с этой функцией администраторам и клиентам больше не нужно беспокоиться о платежах и суммах, поскольку все обрабатывается автоматически с помощью функции Autopay (например, когда цена за услугу увеличивается, счета по-прежнему будут оплачиваться автоматически с помощью функции Autopay). Автооплата работает на основе сохраненных данных о кредитных картах, и конечно же, можно установить ежемесячный лимит.

Создание описания для счетов

Перейдите в настройки Organization в разделе Ubiquiti Payment Gateway и введите «Statement descriptor». Это имя будет отображаться в выписке из банка или кредитной карты клиента, чтобы им было легче идентифицировать изменения в счете.

Использование других платежных шлюзов

Хотя рекомендуется использовать UPG, чтобы максимизировать Вашу прибыль и улучшить взаимодействие с клиентами, Вы также одновременно можете использовать и другие шлюзы. Это может быть полезно, если уже используется другой шлюз для платежей и Вы хотите шаг за шагом перейти на UPG с применением автоматических платежей.

Для настройки других платежных шлюзов используйте пошаговые инструкции в приложении, доступного по адресу (yourdomain)/crm/help/online-payment-gateways.